主力生产商已逼近满产,OLED将迎最重要增长点,龙头股已率先走出4连板
2020-12-01 04:30:13

财联社(上海,研究员 周辰)讯,今日沪深两市大幅震荡,上证指数一度大涨1.41%逼近前期高点3458点,午后风云突变随着银行龙头厦门银行的炸板,指数加速走低,最终从日内高点回落近2%。与上证指数大幅冲高回落相反的是,今日创业板指表现较强,呈现出探底回升的走势,日线上收出了一根阳十字星,止跌企稳迹象明显。其中OLED板块表现较强,收涨1.24%,板块龙头彩虹股份更是走出了4连板,成为了目前市场的空间龙。

彩虹股份日线走势图

消息面,三星显示器QD-OLED 显示器预计下月试产,明年开始量产。这条8.5代Q1产线在三星显示器位于韩国牙山市的工厂内,专门用于生产QD-OLED 面板。QD-OLED将成为三星显示器所谓QD显示技术的第一代产品。

据悉,从今年 12 月开始,三星 Display 将花费大约 3 个月的时间来完成必要的生产测试,但还需要大约 6 个月的时间来稳定成品率。预计第一季度初期可以达到每月 15000 的产能,该生产线满负荷可达到每月 30000 片的产能。

国内OLED核心技术突破蓄势待发

根据韩国媒体的报道,QD-OLED 显示器预计下月试产将会是三星电子从 LCD 业全面撤出而迈向 QD-OLED 显示器市场的转折点。


对于国内产业链来说,也将受益于下游平板显示器升级换代带来的需求攀升。随着全球OLED的市场份额逐步提高,市场需求将迎来上升期。专业专业人士分析认为,目前在整个OLED产业链中,小分子OLED材料是OLED面板的核心组成部分,决定了OLED显示屏的性能表现,整个合成链中技术难度最高的环节是将材料升华提纯至电子级的过程。

这一块此前一直是由国外所垄断,在近些年经过持续的研发投入和不懈努力,国内在升华材料方面已经打破了国外的垄断。目前已经在将成品材料涂覆至基板上的过程上拥有了较高的技术和专利壁垒。

未来,在下游终端产品不断升级换代、需求不断提升的大环境下,国内产业链相关公司在强化OLED材料自主生产体系的同时,也有望提升公司在全球市场竞争力和盈利能力。

根据DSCC的统计数据,2019年全球OLED市场规模达到302亿美元,同比增长13%。随着OLED技术的逐步成熟,行业规模将迈入快速成长期,预计至2026年全球市场规模有望突破600亿美元。

长期OLED技术将实现对于LCD的逐步替代

从目前的市场情况看,虽然OLED市场韩国仍占据着主导优势,但是我国已经在奋力追赶。韩国在OLED市场占据领先优势,主要是源自于两方面原因,第一是其起步比较早有明显的先发优势,积累了一定的技术创新能力,第二是韩国国内在新型显示面板领域产业链配套完整,政府对于产业发展也给予了相当的支持。

虽然起步稍晚,但是目前我国已成为全球最大的智能手机OLED面板购买国。华西证券预计随着国内在建/拟建AMOLED项目的陆续落地,国内生产的柔性屏市占率将从现有的9%提升至25%左右。


值得注意的是,短期看TFT-LCD与OLED优势互补和谐共存,长期看OLED技术将实现对于LCD的逐步替代。统计数据显示,2019年全球OLED出货量为6.2亿片,同比增长12%,同期,全球显示面板出货量增速为5%,OLED屏幕出货量增速高于行业整体。预计至2022年,全球OLED屏幕出货量将上升至9亿片,占比上升至23%,同期LCD渗透率缓慢下滑。

华泰证券研报指出,a-Si面板近期持续供不应求,价格涨声不断,刚性AMOLED手机面板主力厂商产线稼动恢复至接近满产水平,价格或将继续持平。需求方面,OPPO/vivo等客户需求平稳,持续保持在较高水平,小米因受处理器等资源紧缺影响,部分产品需求出现少量减单。而三星刚性AMOLED手机面板前期激进的价格策略开始见效,手机头部品牌踊跃加单,三星刚性AMOLED手机面板产线稼动率恢复至接近满产水平。

财联社梳理OLED概念如下:


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