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王兴隐秘的投资帝国:用脑力赌未来

时间:2021-01-13 15:55:21来源:时代周报

文/冷斯斯

王兴一个早年投资了宁德时代的朋友,当年第一次走进创始人曾毓群那狭小的办公室时就被震了一下,只见墙上五个大字——赌性更坚强。当时,这位朋友心想,曾毓群果然是福建人,于是调侃他说:“你为什么不挂爱拼才会赢呢?”曾毓群正色道:“光拼是不够的,那是体力活;赌才是脑力活。”

王兴把这个细节记录在了他个人社交平台饭否上。美团上市后,逐渐淡出公众视野的他悄然建立起了一个隐秘的投资帝国,用脑力赌未来。

从饭否到人人网再到美团,从“百团大战”到在滴滴几近垄断的市场“虎口夺食”,王兴一直被视为“创业斗士”。实际上,从2017年至今,在王兴的饭否上,“投资”一词高频出现。据统计,关键词“投资”出现78次,相比之下,“美团”只出现58次。

以美团战投、龙珠资本、王兴/王兴LP(有限合伙人,泛指投资者)为“三驾马车”,十分强调美团业务“无边界”的王兴,其投资版图已不再局限于生活方式领域,而是向新科技、新技术、产业互联网等多领域延伸。6年逾60笔投资,97%领投,其中便包括理想汽车、摩拜单车、水滴、喜茶、猫眼娱乐、老虎证券、Swiggy、Go-jek、Opay等10余家估值/市值在独角兽级别的企业。

“唯有投资,亦即人均资本存量的提升,才有可能扩张该经济体的生产可能性边界。”王兴在饭否上总结道。

投兄弟又赚了一笔

2020年7月30日晚,理想汽车在纳斯达克敲钟,创下自2018年3月爱奇艺上市以来,中国企业在美国最大的一次IPO。

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“那些认为李想的理想是操盘一个千亿美元的理想汽车的朋友们,你们还是低估了一个数量级。”7月30日晚11点,在理想汽车敲钟后,王兴在饭否更新了信息。

迎来自己第二家上市公司的“80后”创始人李想百感交集。在2019年C轮融资之前,理想汽车仅拿到了不到10亿元的投资,远低于同期的蔚来和小鹏,造车进度也因战略波折慢于其他头部玩家。因融资困难,理想汽车一度徘徊在“生死线”边缘。

王兴的出现,改变了理想汽车的命运走向。李想在上市仪式上坦言,在2019年没人愿意再投理想汽车的情况下,他曾“厚着脸皮”出去寻找资金,好朋友王兴最终选择站在他的身旁。短短一年时间,王兴及美团关联方累计向李想投资超过11亿美元。

质疑声四起,王兴对此坚定背书,一次次为理想汽车“代言”“造势”:“我认为,很多投资者还是低估了电动汽车和理想汽车的潜力。就像很多人一年前或几年前并没有真正看到特斯拉的潜力。因此,我相信理想汽车是值得投资的,因为这个市场是巨大的。”

王兴救理想汽车于危难之中,在理想汽车成功上市之后亦收获颇丰。

IPO前追加投资的王兴及美团是理想汽车第二大股东,持股23.4%,以及8.3%的投票权。其中,王兴本人间接持有理想汽车6%股份。财报数据显示,2020年三季度末,美团总收入为354亿元人民币,净利润63亿元,比去年同期暴涨374%。其中,有58亿元是由于美团投资的理想汽车股价上涨而带来的收益,占比超过9成。

王兴曾在一条饭否中提到:“红杉的投资原则是Bet on the racetrack, not the jockey,直译过来就是—赌赛道,不赌赛手,但我更喜欢孙子的说法‘求之于势,不责于人’。”

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这种顺势的思维不仅体现在王兴和美团对理想汽车的押注上。除了共享经济、O2O、新能源造车,王兴还将目光投向海外新兴市场的独角兽,投资了热门的“印尼版滴滴”Gojerk、尼日利亚移动支付服务商Opay等。另外,王兴对区块链也有自己的思考,其曾在饭否上发表了近百条与区块链相关的动态,不过截至目前,王兴在区块链领域并无公开布局。

涉足新领域,瞄准赛道网红

投资已然成为王兴手中的一张王牌,而由美团CFO陈少晖带领的美团战略投资部是其中的重要抓手之一。

美团战投主要是为美团业务服务的战投。围绕美团本地生活服务的业务,美团战投共有四大事业群,即以外卖为核心的大零售事业群、酒店旅行事业群、出行事业群以及包括团购业务在内的到店事业群。

早在2015年美团O2O大战开始,美团战投就紧跟美团业务,开始攻城略地。

合并大众点评,是美团战投扩张的脚步最重要的起点。据亿欧数据统计,合并前,大众点评对外投资异常迅猛,已完成18笔投资,其中14笔集中在本地生活领域;美团战投仅完成6笔投资,涉及本地生活、企业服务、电子商务等5个领域。

合并之后,美团战投开始变得激进,5年投出38笔,占比最大的仍然是本地生活(餐饮、美业、婚庆),有11家;其次是电子商务5家,企业服务4家,旅游2家,文娱传媒2家。

其中,以美团对摩拜单车的收购最为人熟知。2018年,美团以27亿美元的价格拿下摩拜,将最后一公里的出行业务纳入到自身的场景中。两年后的今天,据摩拜微信小程序公布,摩拜APP、摩拜微信小程序将于2020年12月14日晚23时59分停止服务和运营。摩拜单车全面接入美团并更名美团单车。

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另一方面,在从前较少涉及的农业、教育、金融、汽车、硬件领域,美团也开始有所布局,相继投资了网易味央、壹号食品、望家欢、私教来了、袋鼠麻麻等。

此外,美团战投也是钟鼎资本背后的出资人。该机构成立于2010年,是一家专注“以供应链为核心能力提升产业效率”的生态型基金,投出了晨光文具、德邦快递、京东物流、丰巢、云集等物流、供应链平台和零售科技企业。

作为美团整体投资的另一条主线,龙珠资本则堪称“网红收割机”。

龙珠资本是美团旗下的产业投资基金,美团是主要出资方,由明星投资人朱拥华担任创始合伙人。成立3年来,它主要投资本地生活(餐饮、零售)、电子商务(生鲜)和企业服务(销售营销)等领域,已投出了喜茶、幸福西饼等多个备受消费者喜爱的“爆品”。

2017年成立当年,龙珠资本便小试牛刀,领投了包括社区生鲜品牌康品汇、互联网蛋糕连锁品牌幸福西饼,以及专注于移动销售管理的掌上快销在内的3家公司的A轮融资,投资额均在1亿元以内。

2018年,龙珠资本开始大展拳脚,连续投资了喜茶、古茗奶茶、谊品生鲜、乐禾食品、肉联帮、亚洲渔港、易久批、OPay等多个消费领域知名创业公司。

天眼查显示,在2018年喜茶的B轮融资中,龙珠资本出资4亿元领投。2020年,喜茶与奈雪的茶“新茶饮第一股”之争一直相持不下。继2020年C轮融资后,资本市场已经给出喜茶160亿元的估值。

“裙带主义”式投资

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王兴十分认同线性资本合伙人王淮总结的投资七问:“Is problem real?Is market big?Is solution smart?Is team capable?Is team passionate?Is team trustworthy?Why me?”不过,相比起美团战投和龙珠资本,作为美团的第三大投资主力,王兴个人投资则更多被外界评价为“随性”“洒脱”。

“他就像春秋里的晋文公。”曾有VC投资人这样形容王兴。

重耳在外流浪十九年,落魄得不行,但身边能人无数,无人离开他。后来重耳成为晋文公,一年便成春秋霸主。

除了理想汽车,王兴的个人投资项目还包括水滴互助、猩便利、e代驾、青萍科技、麦步科技、航班管家、老虎证券等。这些项目中不乏“美团系”员工的身影。

沈鹏便是其中之一。作为独角兽互联网众筹公司水滴互助的创始人,沈鹏是美团的10号员工。从团购到外卖,沈鹏在美团待了近六年半的时间,带领美团外卖从零起步做到日单400万。

2016年,沈鹏离职创办了“水滴筹”。上线前,水滴互助拿到了5000万元种子轮和天使轮投资,美团点评均作为重要投资方参与其中。此后,美团又跟投了A轮。沈鹏曾在采访中提到,自己“就是想跟着王兴学创业”,王兴也从一开始就为其站台。

2017年,王兴、王慧文以个人名义投资了无人货架“猩便利”。猩便利创始人和CEO司江华曾担任美团店铺文化娱乐事业部的总经理,原大众点评首席运营官、王兴的“左臂右膀”吕广渝也加盟该公司。

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同样是在2017年,美团创始人之一,与王兴并肩工作14年的赖斌强离职创业,踩在小程序创业风口上打造了知识兴趣类工具“小打卡”,目前已经获得超5000万用户。赖斌强离职时,创业方向还未明确,项目名称还未定,就在天使轮拿到了王兴和王慧文的投资。

除了美团系,毕业于清华大学的王兴,其“裙带主义”式的投资也偏爱清华系。

2015年3月,王兴宣布投资互联网券商老虎证券。彼时,互联网券商在中国还处于起步阶段,前途并不明朗。和大多创业者一样,老虎证券创始人巫天华在创业初期四处约谈投资人,讲故事、谈模式、谈市场、谈理想,希望获得对方的认可和资金支持。

其中一个认可巫天华的投资人就是他的清华学长王兴。2014年下半年,巫天华凭借一通一个多小时的电话,成功说服王兴成为老虎证券的天使投资人。

王兴投资的PP租车项目,同样来自于清华的校友张丙军。张丙军在采访中曾经提到,清华校友和大热的共享出行概念,是吸引美团投资的重要原因。

另外,王兴投资的麦步科技、航班管家,背后创始人李黎军、周航、王江和王兴都是清华校友。

除了直接投资项目,王兴还作为个人LP,接连入股多家基金。资料显示,王兴为源码资本第二大单一股东,他与源码资本创始合伙人曹毅相识多年,私交甚笃。除此之外,王兴还投资了一家知名创投机构—XVC,持股1.6%,并通过多条路径覆盖了辰海资本、零一创投。

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如今的王兴已鲜少出现在大众面前,但其身影依旧活跃在投资江湖里。转身成为“投资大佬”,王兴并不吝啬在饭否上分享自己对投资的所思所想。“做投资赚钱快不快,我说不好,但做起投资来花钱是真快。”他在饭否感叹。

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编辑/习昂 校对/宋正大

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